Ingénierie patrimoniale

Ingénierie patrimoniale Marseille 13008 

L’absence de séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel n'est pas sans danger. Bien compartimenter les différentes entités devrait permettre en cas de faillite de protéger les biens propres du dirigeant et de sa famille. A contrario, cela permet aussi de protéger l’entreprise et les salariés en cas du décès du chef d’entreprise.

Nos compétences en ingénierie patrimoniale nous permettent d’aborder avec vous ce sujet complexe. Nous dressons un bilan complet des éléments qui ne seraient pas encore sous protection et de ceux qui le sont déjà. Nous établissons un plan d’action afin de vous faire profiter des opportunités qui peuvent se présenter durant votre vie patronale.
L’objectif de ces démarches: anticiper pour mieux protéger votre famille, votre entreprise et vos salariés.

Pour rééquilibrer votre patrimoine, nous axons majoritairement nos réflexions autours de trois points majeurs :

  • Les flux réguliers
  • Les rééquilibrages internes
  • Et les rééquilibrages externes

Nous assurons par la suite la coordination des mises en œuvres auprès des différents tiers: banquiers, assureurs, avocats…

Dans de nombreux cas, l'entreprise représente entre 80 et 90 % du patrimoine du dirigeant

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MA Expertise
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