Nos compétences en ingénierie patrimoniale nous permettent d’aborder avec vous ce sujet complexe. Nous dressons un bilan complet des éléments qui ne seraient pas encore sous protection et de ceux qui le sont déjà. Nous établissons un plan d’action afin de vous faire profiter des opportunités qui peuvent se présenter durant votre vie patronale.
L’objectif de ces démarches: anticiper pour mieux protéger votre famille, votre entreprise et vos salariés.
Pour rééquilibrer votre patrimoine, nous axons majoritairement nos réflexions autours de trois points majeurs :
- Les flux réguliers
- Les rééquilibrages internes
- Et les rééquilibrages externes
Nous assurons par la suite la coordination des mises en œuvres auprès des différents tiers: banquiers, assureurs, avocats…
